크리스에프앤씨 전환사채(CB) 발행2024년 7월 26일, 크리스에프앤씨가 200억 규모의 전환사채 발행을 공시했습니다. 이번 자금 조달을 통해 '채무상환'을 하여, 재무 구조를 개선하려는 목적을 가지고 있습니다. 이번 전환사채 발행에 따라, 주가와 기존 주주들에게 어떤 영향을 미칠지 자세히 알아보겠습니다.▪️ 5회차 전환사채 발행 주요 내용크리스에프앤씨의 이번 5회차 전환사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 채권으로, 일정 기간 후에 주식으로 전환할 수 있는 옵션이 있는 금융상품입니다. 전환사채는 기업이 채권자에게 돈을 빌리는 대신, 향후 주식으로 전환할 수 있는 선택권을 제공함으로써 이자 비용을 낮출 수 있습니다. 무기명식 이 채권은 특정인..

SG 전환사채(CB) 발행에스지이 주식회사가 2024년 7월 25일, 250억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 조달된 자금은 시설자금과 운영자금에 사용될 예정입니다. 전환사채란, 투자자가 돈을 빌려주고 그 대가로 일정한 이자를 받으며, 사채 만기일에 원금과 이자를 돌려받거나, 빌려준 금액만큼 회사의 주식으로 바꿀 수 있는 채권입니다. 회사가 전환사채를 발행한 이유는 다양하지만, 주로 두 가지로 나눌 수 있습니다. 1) 자금 확보회사는 사업을 확장하거나 새로운 프로젝트를 시작할 때 많은 자금이 필요합니다. 이때 전환사채를 발행하면 필요한 자금을 모을 수 있으며, 전환사채를 구매한 투자자들이 나중에 채권을 주식으로 바꾸면, 회사는 현금을..

대성하이텍 전환사채 발행2024년 7월 24일, 대성하이텍이 총 30억 원 규모의 전환사채(CB) 발행 결정을 공시했습니다. 이번 전환사채 발행 결정은 회사의 재무 안정성 확보와 미래 성장을 위한 자금으로, 운영자금으로 쓰일 예정입니다. 본 포스팅에서는 대성하이텍 전환사채 발행의 주요 내용과 CB 조건 등을 상세히 소개해 드리겠습니다.대성하이텍은 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며, 총 발행 금액은 30억 원입니다. 표면 이자율은 0%이고, 만기이자율은 5%로 설정되었습니다. 사채 만기일은 2029년 7월 26일로, 만기일에 원금의 128.2037%를 일시 상환해야 합니다.이번 채권의 표면이자율이 0%이기 때문에 돈을 빌려준 투자자들이 처음에는 이자를 받지 못하지만, 만기에는..

젬백스 신주인수권부사채(BW) 발행 2024년 7월 12일, 젬백스가 두 차례의 신주인수권부사채 발행을 결정했습니다. 제 8회와 제9회의 신주인수권부사채 발행을 통해 총 217억 원 규모의 운영자금 조달을 목적으로 합니다. 자세한 정보를 함께 알아보겠습니다.신주인수권부사채권 행사 조건젬백스는 제 8회 신주인수권부사채를 통해 117억 원을 조달하기로 결정했으며, 이는 운영자금에 사용될 예정입니다. 이 BW는 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채로, 표면이자율 0%, 만기이자율 3%로 설정되었습니다. 사채 만기일은 2027년 6월 16일로, 만기일에는 109.2727%를 일시에 상환해야합니다.신주인수권 행사 비율은 100%이며, 행사가액은 주당 11,886원입니다. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간..

일진디스플레이 전환사채(CB) 발행2024년 7월 10일, 일진디스플레이가 100억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 이번 전환사채는 채무상환자금으로 사용되며, 만기이자율 7%로 설정되었습니다. 일진디스플 전환사채 발행 목적과 조건을 상세히 알아보겠습니다.일진디스플은 이번 CB발행을 통해 100억 원을 조달하기로 결정했습니다. 이 전환사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 7%입니다. 사채 만기일은 2027년 7월 12일입니다.전환사채는 기업이 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로, 채권 소유자가 채권을 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있습니다. 투자자는 채권 만기 시 만기 이자율에 따른 금액을 돌려받거나, 회사 주식으로 전환할 수 있으며, 일반적으로 ..

피플바이오 전환사채(CB) 발행 2024년 7월 10일, 피플바이오는 두 차례에 걸쳐 총 142억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했습니다. 첫 번째 발행액은 100억 원, 두 번째는 42억 원으로, 이는 운영자금을 확보하고 기업 성장을 가속화하기 위한 조치라 밝혔습니다. 이번 전환사채 주요 내용을 상세히 알아보겠습니다.피플바이오는 첫 번째 전환사채를 통해 100억 원을 조달하기로 결정했습니다. 이 전환사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율 0%, 만기이자율 2.5%로 설정되었습니다. 사채 만기일은 2027년 7월 12일로, 만기일에는 원금의 107.689%를 일시에 상환합니다.전환사채: 기업이 돈을 빌림 > 돈을 빌려준 사람에게 돈 대신에 주식으로 바꿀 수 있는 권리를 줌 > ..