GRT 유상증자 | 일정 가격 상장 예정일 | 삼각합병, ADR 발행

【 GRT 유상증자 일정 가격 상장 예정일 총정리 】

2024년 10월 21일, GRT는 약 1,211억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 발표했습니다. 이번 유상증자는 회사 생산설비 투자, 운영자금, 신제품 개발로 사용될 예정이며, 8,863,000주의 신주를 발행합니다.

이번 유상증자는 그레이트리치과기유한공사(GRT)의 해외 자회사(GRT Merger Star Limited)와 SPAC(FLAG SHIP ACQUISITION CORPORATION)의 합병을 통해 이루어집니다. 이 합병의 대가로 SPAC 주주들이 GRT의 ADR를 수령하게 되며, 이번 신주는 ADR 형태로 발행되어 미국 나스닥에 상장될 예정입니다.

미국 시장에서 자금을 조달하고 투자자를 유치하기 위함이며, 발행된 신주는 국내에서 거래되지 않고 미국 투자자들 사이에서 거래가 됩니다.

« 1. 신주 발행수 »

1. 8,863,000주
2. 증자전 발행주식의 수는 67,375,000주로, 새롭게 8,863,000주가 발행되면서 주식이 약 13.15% 증가하였습니다.
3. 기존 주주들은 약 13.15% 만큼 지분율이 줄어들게 되면서, 회사에서 차지하고 있던 비율이 그 만큼 감소하게 됩니다.

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« 2. 신주 발행가액 »

1. 13,665원
2. 유상증자 발표 당시 기준주가는 13,665원이며, 신주 발행가액이 13,665원으로 할인 또는 할증은 없습니다.

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« 3. 신주 배당기산일 »

1. 2024년 7월 1일
2. 새롭게 발행된 주식이 배당을 받을 수 있는 기준이 되는 날짜입니다.
3. 배당기산일인 올해 7월 1일 이후부터 유상증자 대상자는 배당을 받을 자격이 생깁니다.

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« 4. 신주 상장예정일 »

1. 2025년 03월 28일
2. 이번 유상증자로 새롭게 늘어난 8,863,000주는 내년 3월 28일에 상장될 예정입니다.↪︎ 공시된 내용에는 보호예수에 대한 언급이 없었으며, 신주가 해외에서 ADR(주식예탁증서) 형태로 발행되고 미국 나스닥에 상장되기 때문에 국내 보호예수와는 관련이 없습니다.

【 제3자배정증자 】

이번 GRT 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되었으며, 주식 배정 대상은 해외 예탁기관인 The Bank of New York Mellon입니다. 이 예탁기관은 미국 나스닥에 상장될 ADR의 발행을 위해 원주를 보관하고 배정받는 역할을 합니다.

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【 유상증자 목적 】

« 1. 자회자 생산설비 투자 »

• 자회사 공정의 설비를 확장하고, 새로운 기술 도입을 위한 생산 역량을 강화할 목적입니다. 향후 신제품을 출시하기 위한 연구개발 및 테스트 비용에도 자금이 할당될 예정입니다.

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« 2. 운영 자금 확보 »

• 일부 투자 비용은 운영자금으로 사용될 예정이며, 직원 급여, 시설 유지비, 마케팅 비용 등 회사의 기본적인 경영 활동을 지속하기 위한 자금으로 사용될 예정입니다.

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【 GRT 주가 】

GRT는 삼각수렴 추세를 돌파하고 지지받으면서 강한 상승이 이어졌습니다. 1,211억원 유상증자 호재로 인해 금일 점상을 기록하였으며, 강하게 상승을 유지할 것으로 예상됩니다. 보유하고 계신 분들은 점상이 풀리는 날에 절반 이상 매도하면서 지켜보는 것이 좋을 듯 합니다.

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【 결론 】

이번 GRT 유상증자는 자회자 생산설비 투자와 운영자금을 확보하기 위한 목적을 가지고 있으며, ADR(주식예탁증서) 형태로 발행되어 미국 나스닥 상장을 목표로 하고 있습니다. 잘만 되면 글로벌 투자자들을 대상으로 자금을 조달할 수 있는 기회가 있기 때문에, 기업 국제 인지도와 투자 가능성을 높일 수 있습니다.

또한, SPAC과 합병을 통해 빠른 시간 내에 나스닥 상장을 추진하므로 시장 가치를 빠르게 높일 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 단, 제3자 배정 방식으로 신주가 발행되면서 기존 주주들의 지분율이 크게 희석되게 되는 부정적인 측면도 가지고 있습니다.