엔젠바이오 유상증자 | 일정 가격 권리락 신주인수권증서

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엔젠바이오 유상증자 주요 정보

엔젠바이오(주)는 2024년 9월 26일, 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행한다고 발표했습니다. 이번 유상증자는 운영자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 등을 확보하기 위한 목적으로 진행되며, 약 163억원 규모입니다.

유상증자내용

▪ 유상증자 기본 정보

  • 신주의 종류와 수: 6,000,000주 (기존 주식 대비 약 46.55% 증가)
  • 증자 전 발행주식총수: 12,889,227주
  • 자금조달 목적
    • 운영자금: 5,713,400,000원
    • 채무상환자금: 7,146,600,000원
    • 타법인 증권 취득자금: 3,400,000,000원
  • 증자 방식: 주주배정 후 실권주 일반공모
1. 유상증자

▪︎ 기업이 자본을 확충하기 위해 기존 주주나 새로운 투자자들에게 추가로 주식을 발행하는 것을 말합니다.

▪︎ 보통 운영자금 확보, 채무 상환, 사업 확장 등을 위해 발행합니다.

2. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식

▪︎ 기존 주주들에게 신주를 우선적으로 배정되며, 지분 비율에 따라 신주 매수 권리가 주어집니다.

▪︎ 신주를 매수하지 않는 주주는 신주를 포기한 것으로 간주됩니다.

▪︎ 주주들이 배정된 신주를 모두 매수하지 않으면 실권주가 발생합니다.

▪︎ 실권주는 일반 투자자들에게 공모하여 판매합니다.

▪ 신주 발행 일정

1) 신주배정기준일: 2024년 11월 4일
↪︎ 국내 주식은 주식을 매수한 뒤, 이틀이 지나야 주주 명부에 이름이 올라가며 주주로 인정받게 됩니다.

↪︎ 신주 배정기준일이 2024년 11월 4일이므로, 2영업일 전인 10월 31일까지 주식을 보유해야 신주를 배정받을 수 있는 권리를 얻을 수 있습니다.

↪︎ 따라서, 10월 31일은 신주 배정 권리가 사라지는 권리락일이 됩니다.

2) 1주당 신주배정주식수 (주): 0.46550502
↪︎ 만약 권리락일 전까지 엔젠바이오 주식을 100주 보유하고 있었다면, 100주 x 0.46550502 = 46.55의 신주를 배정받을 수 있습니다. 소수점 이하는 절사하여 최종적으로 신주인수권증서 46주를 11월 4일에 배정받게 됩니다.

3) 신주인수권증서 상장예정기간: 2024년 11월 21일 ~ 2024년 11월 27일
↪︎ 신주인수권증서는 엔젠바이오 유상증자에 참여할 수 있는 권리를 의미하며, 1주당 신주배정주식수에 맞게 무상으로 주어집니다. 유상증자에 참여하기 위해서는 신주인수권증서를 거래 기간 동안 보유하고 있어야 하며, 참여하지 않으려면 이를 매도하여 손실을 보전할 수 있습니다.

↪︎ 엔젠바이오오 신주인수권증서는 "엔젠바이오 숫자R" (예시, 엔젠바이오 26R 등)이라는 형식을 갖으며, 11월 21일부터 11월 27일까지 거래할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 상장폐지되므로, 해당 기간 내에 거래를 완료해야 합니다.

↪︎ 신주인수권증서 매매 증권사: LS증권, 한양증권

4) 엔젠바이오 청약일: 2024년 12월 9일 ~ 2024년 12월 10일
↪︎  엔젠바이오 유상증자 청약 참여는 거래 기간 동안 "신주인수권증서를 보유한 분"들만 가능합니다. MTS를 통해 간편하게 유상증자를 참여할 수 있습니다.

↪︎ 청약은 이틀간 진행되며, 12월 10일은 오후 2시까지만 청약이 가능합니다.
초과청약 비율은 배정된 신주 1주당 0.2주입니다.

↪︎ 만약 신주배정기준일 전에 엔젠바이오 주식 100주를 가지고 있었다면, 신주인수권증서를 46주를 받을 수 있으며, 신주인수권증서 거래 기간 동안 판매하지 않고 보유했다면, 초과청약 비율을 고려해 46주 x 1.2 = 55.2주, 55주를 청약할 수 있습니다.

↪︎ LS증권 MTS 기준: 전체메뉴(☰) ➜ 모바일지점 ➜ 청약 ➜ [유상청약] 에서 엔젠바이오 유상증자 청약을 신청할 수 있습니다.

5) 실권주 일반공모: 2024년 12월 12일 ~ 2024년 12월 13일
↪︎ 주주들에게 배정된 물량이 모두 배정되지 않고 남은 실권주는 일반 투자자들에게 공모됩니다.

6) 납입일: 2024년 12월 17일

7) 신주의 상장예정일: 2024년 12월 30일

▪ 신주의 발행가액

  • 예정 발행가: 2,710원
    ↪︎ 예상 금액으로, 확정된 값은 아닙니다.
  • 확정 발행가 확정일: 2024년 12월 4일

유상증자 자금 사용 목적

1. 운영자금 확보
↪︎ 약 57억원이 사용될 예정이며, 주로 직원 급여, 시설 유지비, 일반 운영 비용 등에 사용됩니다.

2. 채무 상환
↪︎ 약 71억원이 사용될 예정이며, 부채를 줄여 재무 구조를 건전하게 개선하려는 모습입니다.

3. 타법인 증권 취득 자금
↪︎ 약 34억원이 사용되며, 외부 사업 확장 및 사업 협력 강화를 목적으로 하는 듯 보입니다.

결론

엔젠바이오는 정밀의료 및 유전자 분석 기술을 기반으로 하는 진단 솔루션 바이오기업으로, NGS(차세대 유전체 분석) 및 암 진단 분야 사업을 영위하고 있습니다. 이번 유상증자는 운영 자금 및 채무 상환 자금 등을 확보하기 위한 결정으로, 기업 재무 건정성을 높이고 향후 연구 개발 투자와 사업 확장을 지속할 것으로 보입니다.

 

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